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漢翔航空工業股份有限公司業績發表會

 
2014/7/22 
由富邦證券所輔導的漢翔航空工業股份有限公司(以下簡稱漢翔公司)今(22)日舉辦上市前業績發表會,主辦承銷商富邦證券表示本次經濟部將釋出約54%股份,而公開銷售(採競價拍賣及公開申購)及過額配售股數約佔已發行股份之34.77%,其中每股競價拍賣底價為12.95元、公開申購之承銷價格將待台灣證券交易所辦理競價拍賣開標後,依據競價拍賣結果訂定。漢翔公司目前經濟部持股比率高達99.71%,本次完成民營化後,經濟部持股比例仍將維持45%以上。

漢翔公司自民國85年7月1日改制為經濟部管轄,改制後以市場為導向,除持續穩固國防業務外,並由軍用朝向軍民通用業務方向努力。經由與國際上重要航太大廠如波音公司、空中巴士公司、龐巴迪航太公司、賽考斯基飛機公司等的合作經驗,已具航太設計、生產、結構組裝、系統組測、複材製造、精密鑄造、特殊製程等能量,可配合各項飛機機體業務之開發需求,彈性規劃製程,有利於爭取航太零組件設計、製造與組裝之業務;另漢翔公司在發動機之製程能力完整、整合力強,對於客戶之新零件開發速度快、可配合客戶進行同步工程,在鑄造與加工方面之產能、製程完整,並具備成熟之中/小型機匣製程經驗,引擎機匣製造技術能力已獲國際引擎大廠高度肯定,目前所生產機匣皆為市場主要引擎機種,如奇異公司、勞斯萊斯公司、漢威聯合公司、普惠公司,已為全球前五大發動機廠商非常重要的供應合作伙伴。

漢翔公司表示,公司以「落實國防自主,加強國家安全;發展航空工業,促進經濟繁榮」為使命,以成為「全球一流的航太及科技服務企業」為願景,並自許未來能發展具「航空工業供應鏈的高品質製造者」、「航空產業的領航者」、「航空產業的高效率經營者」及「企業社會責任的實踐者」之企業形象。

富邦證券董事長許仁壽表示,漢翔公司為臺灣航太製造業之領航者,上市掛牌具有指標性意義,且公司在落實公司治理及社會責任不遺餘力,加上公司已連續七年獲利,這樣體制優良的公司很值得推薦。

許仁壽進一步表示,漢翔公司具備軍機全壽期整合發展、飛機結構組裝與系統整合、發動機零件製造和測試等能量且已建立與國際接軌之工程設計能量並擁有全台112家完整協力體系與廠商分布等競爭優勢,已建立完整之衛星體系,除獲得ISO9001及 AS9100認證外,另已通過波音公司、空中巴士公司、奇異公司、賽考斯基飛機公司及龐巴迪航太公司等世界級航空品質認證達455項,為臺灣航太工業之龍頭,亦為亞太地區少數兼具研發、系統整合、測試及製造能量之航空工業供應商。漢翔公司多年來除拓展飛機製造本業外,亦應用30年航太工程技術延伸於其他產業之多角化經營,將航太科技技術衍伸至軌道運輸、後勤管理、資訊、汽車電子及飛航服務等領域。漢翔公司去年稅前盈餘13.89億元,每股稅後盈餘1.42元,在未來20年全球新增飛機及換機潮之帶動下,將為臺灣航太產業帶來蓬勃商機。

漢翔公司承銷方案採取競價拍賣與公開申購方式,分別為173,129張與115,418張,各佔 60%與40%,投資人保護中心為1張;每股競價拍賣底價為12.95元,下限為5張,上限為 28,854張;競價拍賣認購價格以投標價格高者優先得標,且各得標者依個別投標價格為其認購繳款價格;公開承銷價格訂定則為若得標價格未全數超過所訂競價拍賣底價之1.3倍,則以所訂競價拍賣底價之1.3倍以內各得標單之價格及其所得標數量加權平均所得之價格為承銷價格(即公開申購及過額配售認購價格);若得標價格全數超過所訂競價拍賣底價之1.3倍,則以所訂競價拍賣底價之1.3倍為承銷價格(即公開申購及過額配售認購價格)。

漢翔公司競價拍賣期間為7月30日至8月1日,預計8月7日開標;公開申購期間為8月11日至13日,預計8月15日公開抽籤;預定在8月底初次上市掛牌交易,為近10年來最大之民營化釋股案。